Granbelm ตอนที่ 2

เมื่อนานมาแล้ว โลกของเรานั้นได้มีเวทย์มนตร์อยู่จริง แต่หลังจากนั้นมาก็ทําให้สูญเสียไป เรื่องราวได้เริ่มขึ้นที่เด็กนักเรียนม.ปลายที่แสนจะธรรมดาคนหนึ่ง มีชื่อว่า "แมนเกสึ โคฮินาตะ" ได้เจอกับ "ชินเกสึ เอร์เนสต้า ฟุกามิ" เป็นผู้อพยพกลับญี่ปุ่นจากประเทศเยอรมนีในคืนหนึ่งที่มีพระจันทร์เต็มดวง